狄奇(張衛健 飾)設計逼細龜他交出了黑珍珠眾人化險為夷沅婉離開大帥府
羅義(徐榮 飾)回來，眾人見他身上有血，還以為他已將細龜殺死，都怪他做事不動腦子，蒙大同若知道此事，肯定連審都不用審，直接把他們全都斃了，羅義正為沒殺掉細龜暗自懊惱，聽眾人這樣一說，心里才好受了一些，原來羅義剛靠近細龜的車，突然一件女人內衣從車內飛出，正貼在他的臉上，羅義雖然生吞蛇膽都面不改色，但卻被那件內衣嚇了一跳，手忙腳亂之下，一腳踩空從山坡上滾了下去，細龜才因此逃過一劫，眾人聽了，這才松了一口氣。
狄奇暗笑細龜真是色膽包天，竟然跑到自己的地盤和蒙大同的女人鬼混，羅義歪打正著正好發現了他的要害，于是決定給他來個捉奸成雙。馬炭(洪永城 飾)與沅婉扮作鎮民來到細龜的車前，細龜的司機正在抱怨，細龜昨晚不知把車開到了什么地方，把車搞得那樣臟，馬炭假裝被司機手中的洋煙吸引，向司機討要并答應幫他洗車，司機欣然應允，沅婉趁機在車上安裝了照相設備，設法拍下了細龜幽會的相片，一切按計劃進行，只是沒想到大同提早到達了昇威鎮。
為了給沅婉和馬炭爭取行動時間，大同到來后，狄奇先是和愛鈕唱歌，然后又讓愛鈕勾引于他，大同不知是計正要隨艾鈕(楊秀惠 飾)上樓，細龜卻揭露狄奇的用心，提醒大同艾鈕已是四手貨色，大同醒悟，狄奇又搬出少帥，讓它和大同父子相聚，大同再次中計，欲和狄奇一起出去遛狗，不料天嬌(譚凱琪 飾)突然向大同下跪，借為狄奇求情之名，要大同立殺沅婉，否則長跪不起，形勢易轉，細龜上樓將沅婉帶下來，大同掏槍欲將她殺死，狄奇維護沅婉，提醒大同在日本人面前要講法制，不能不問青紅皂白就亂殺人，大同卻堅持動手，狄奇無奈愿與沅婉一起死于大同槍下，大同為難，細龜建議驗看黑珍珠，讓狄奇死得心服口服，大同聽從細龜所言，讓英俊當場檢驗黑珍珠，結果證明沅婉的兩顆黑珍珠皆為真，大同怒斥細龜無事生非，狄奇沅婉化險為夷。原來，細龜上樓，被馬炭制住，沅婉讓他看了照片，逼他就范交出了真的黑珍珠。
沅婉不辭而別，馬炭追到省城，可是遍尋旅社，不見沅婉蹤影，原來沅婉出走時已男扮女裝，且住店登記時未用真名。狄奇接馬炭消息，欲去省城親自找尋，天嬌稱自己在省城人脈頗廣，要隨狄奇一同前去，艾鈕自覺失寵，佯裝自殺，竟然弄假成真，多虧羅義趕來將她救下，狄奇去安慰艾鈕，讓冬來(李嘉 飾)和天嬌等人先行一步，他隨后去追他們。政清照相館關閉，因細龜大肆抓捕革命黨，很多同志被害，他只好以開花店為名暫避，沅婉找來，政清贊揚她刺殺北野成功，讓她繼續留在狄奇身邊。
冬來陪天嬌去找沅婉，天嬌避開冬來與英俊接頭，得知沅婉住處后，天嬌為甩開冬來，以想獨自練琴為由，讓冬來門外等候，冬來出去后在門外傻等，天嬌在屋內放響留聲機悄悄溜走，馬炭沒找到沅婉，卻意外發現天嬌，見天嬌上了旅店對面的樓房，正暗自詫異，意外在旅店的門口看到沅婉的身影。天嬌來到樓頂，將狙擊步槍安裝好，沅婉在旅店里站到窗前，狙擊步槍已瞄準她的頭部她卻渾然不知……