司馬懿(韓東君 飾)在劉平幫助下順利出獄曹操(謝君豪 飾)帶兵遠征荊州
國丈伏完和太尉楊彪(張琪 飾)得知劉平廢除三公，立曹操為丞相，他們極力反對，這無異于是給了曹操更大更多的權力，伏壽(萬茜 飾)告訴父親，這只是劉平的緩兵之計，當然只有順從曹操，幫助他平定天下，漢室才有復興的希望，當年他們和曹操抗衡結果傷亡慘重，現如今劉平在官渡之戰和烏桓之戰中幫助曹操取勝，天下人一樣看到了漢室的力量，得知了天子的威嚴，這有利于他們收復人心。劉平也表示自己也不是那個懼怕曹操，任憑他擺布的皇帝，伏完和楊彪聽了他們的話雖然有些不甘心，但也不敢破壞他們的計劃。
曹丕(檀健次 飾)帶著劉平的圣旨到監獄宣讀，司馬懿沒想到劉平為了救自己竟然立曹操為丞相，還安排自己到曹操手下任職，他有些生氣，但又不能在曹丕面前表現出來，為了能夠出去，他只能暫時接旨。
司馬懿出獄后第二天去了弘農王府，他發現這里的守衛更加森嚴，于是便去皇宮找劉平“算賬”，他質問劉平為何要替自己做主，還安排自己到曹操府上任職，劉平解釋自己這樣做也是為了救他，而且他雖然身在曹府，按照曹丕的意思做幾件事，只要不是真的與漢室為敵并不大礙，況且曹丕是真的看重他的才華，所以目前他是安全的。司馬懿說出了自己和唐瑛(董潔 飾)現在都被監視，無法見面的痛苦，劉平自然明白他的意思，于是拉著他去了自己的房間，司馬懿一頭霧水。
劉平離開后唐瑛出現，司馬懿見到唐瑛既意外又高興，兩人擁抱在一起互訴思念之情，劉平之所以將自己的房間騰出，就是為了讓他們二人圓房，畢竟他們在一起經歷了那么多磨難，感情已經愈加身后，所以提早圓房也并無不可。劉平晚上無處可去，只好去了伏壽的房間。
劉平安排太監第二天一大早便去等候司馬懿，讓其乘坐事先準備好的馬車離開，并讓太監叮囑他，如果外人問起就說昨晚和皇上商談要事徹夜未歸，司馬懿知道劉平會為自己安排好，但是他有難言之隱便讓小太監帶著自己去見劉平，原來司馬懿看似懂男女之事，沒想到關鍵時刻卻掉鏈子，他想知道劉平是否圓房，劉平看到司馬懿難為情的樣子便猜到他的圓房之夜似乎并不順利，一時沒能控制自己的情緒大笑了起來，此時伏壽突然進來，司馬懿擔心丟人趕緊捂住劉平的嘴，并警告他不要亂說，劉平見狀只好答應他。
荀彧好幾日都沒有恢復朝講，賈詡(舒耀瑄 飾)特地前來找他，他暗示荀彧應該效忠漢室，荀彧也知道賈詡一生忍受罵名，都是為了漢室，他明白賈詡的意思，現在的荀彧已經開始動搖，他認為自己真的也許要為陛下為漢室做些事情了。荀彧去宮中拜見劉平，劉平知道他擔心曹操會因他擅自調兵一事對其降罪，劉平告訴荀彧，自己會為了天下統一先與曹操握手言和，只有這樣他們才能夠盡快平定天下，荀彧沒想到眼前的皇帝與之前的皇帝判若兩人，此刻他似乎堅定了自己的內心，要和明主一起做對天下對百姓有利的事情。
劉平和曹操都來祭拜郭嘉(王陽明 飾)，失去這樣有智慧的謀臣是漢室的遺憾，劉平也倍感可惜，他親自為郭嘉題字刻牌匾，曹操由此判斷劉平和郭嘉有所相得，他也知道郭嘉生前做了很多庇護漢室的事情，不過他提醒劉平，郭嘉生前還讓其娶曹操的女兒，并且立曹操的外孫為太子，這才是漢室和曹家相安無事的最好辦法，劉平篤定告訴曹操自己絕不會這樣做，即便是郭嘉復生自己也絕對不會為了政治而犧牲自己的感情。曹操告訴劉平如果換做當年的皇帝，絕對不會說出這樣的話。
曹丕和司馬懿喝酒對話，他說出了內心的抱負，可是父親眼中只有弟弟曹植(劉昱晗 飾)，他想要建立工業卻沒有人可以作為他的伯樂，司馬懿看著有些醉意的曹丕，心中若有所思。
建安十三年，曹操出兵遠征荊州，意圖掃平江東。司馬懿回到住處發現父親和大哥司馬朗(賈本初 飾)在此等候，他們擔心司馬懿的安危特地前來探望，司馬防本以為郭嘉一死，事情告一段落，沒想到許都依舊危機四伏，司馬懿告訴父親，他隱隱之中感覺到還有另外一股力量，但是目前并不清楚，同時他也感覺到距離劉平身世之謎的揭曉越來越近，司馬懿承諾一定會盡全力保住劉平和司馬家滿門的姓名，司馬防知道這些兒子中司馬懿最有謀略，所以他相信司馬懿。
司馬懿帶著父親從老家拿來的點心去宮中看望劉平，這是他們小時候最喜歡吃的糕點，司馬懿順便詢問劉平想要趁曹操不在許都期間的暗算，劉平想要收復人心，不僅是曹操朝臣的人心，更重要的是曹操繼承人的人心，劉平和曹植最為投緣，而且曹植心性善良，他成為曹操繼承人才可以和漢室交好，但是曹丕曾與劉平共患難，劉平不想辜負他，現在陷入了兩難境地。司馬懿知道他心中的最佳人選是曹植，勸他不要感情用事，大家都能看出曹丕鋒芒太露，而且野心極大，他絕對不會和漢室共存，所以絕不能支持曹丕成為曹操的繼承人，司馬懿建議劉平讓曹操廢長立幼，所以現在必須要拉攏曹植。
劉平已經想好了對策，他知道曹操一直希望曹植能夠得到朝中重臣的扶持，所以他會想辦法主持曹植和崔琰聯姻，這樣一來曹操身邊也有了自己的力量，但是他擔心這樣做對曹丕不好，司馬懿知道劉平并不傻，只是過于感情用事，他勸劉平應該學學自己，不要事事都被感情牽絆。