簡介：科學特別搜查隊的早田隊員，乘著飛機巡邏時，發現一個紅色球體正在追逐一個藍色球體，這時候紅色球體無意中撞上了早田飛機，早田為此死去。這個時候，他在龍森湖的上空被紅球吸了進去，于是遇到了奧特曼，在這里他明白了奧特曼是在追擊逃跑的宇宙怪獸百慕拉，無意中和早田的飛機撞擊，于是，奧特曼和早田合為一體...…